A股三大指数收涨 创业板指飙升逾5% 160只股涨停

　　A股三大指数今日集体走强，截止收盘，沪指涨1.61%，收报4096.47点；深证成指涨3.79%，收报15531.11点；创业板指涨5.30%，收报4033.53点。沪深京三市成交额30509亿，较上一交易日缩量1854亿。

　　行业板块多数收涨，元件、电子化学品、玻璃玻纤、半导体、贵金属、小金属、光学光电子、通信设备、消费电子、非金属材料板块涨幅居前，煤炭板块跌幅居前。

　　个股方面，上涨股票数量超过3900只，160只股票涨停。AI硬件方向集体爆发，其中PCB概念持续走高，生益科技反包涨停，续创历史新高，逸豪新材20CM二连板，宏昌电子5天3板，华正新材、宝鼎科技等多股涨停。CPO概念走强，炬光科技3天2板，太辰光、光迅科技、可川科技涨停。MLCC概念再度活跃，双星新材走出8天4板，火炬电子3天2板。大金融板块盘中异动拉升，中银证券2连板，南华期货、瑞达期货涨停。有色金属板块表现活跃，招金黄金2连板，厦门钨业、江西铜业涨停。

　　行业资金流向：163.4亿净流入半导体

　　行业资金方面，截至收盘，半导体、通信设备、元件等净流入排名靠前，其中半导体净流入163.4亿。

　　净流出方面，光伏设备、航天装备、煤炭开采等净流出排名靠前，其中光伏设备净流出11.84亿元。

　　今日要闻

　　美伊达成协议 19日在瑞士签署

　　据伊朗媒体15日报道，伊朗最高国家安全委员会当天凌晨发表声明，正式确认伊美停战谅解备忘录达成。据伊朗塔斯尼姆通讯社15日凌晨报道，伊朗外交部副部长加里巴巴迪表示，伊美谅解备忘录正式签署仪式将于19日在瑞士举行，待伊朗核实美方履行承诺后将启动为期60天的谈判。

　　发改委等部门：开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动

　　国家发展改革委等部门发布开展重点行业节能降碳改造攻坚三年行动的通知，决定组织开展钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、炼油、乙烯、合成氨、甲醇、煤电等重点行业节能降碳改造攻坚三年行动。

　　是鹰还是鸽？沃什“首秀”本周来袭 经济学家聚焦“三大关键点”！

　　本周，新上任的美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）即将主持其任期内的第一次联邦公开市场委员会（FOMC）会议，等待着他的不仅仅是一个更加“鹰派”的美联储，还有来自各方越发“沉重”的加息压力。

　　中国“纯硅”成功突破！我国攻克硅基量子芯片关键材料

　　记者今天（15日）从中核集团了解到，我国科学家在稳定同位素富集领域取得关键性突破，首次成功实现丰度超过99.99%的硅-28同位素自主量产，产品关键指标达国际先进水平。标志着我国在构建自主可控、协同高效的稳定同位素产业格局方面迈出实质性步伐。

　　业绩最高上涨850%！这些科技股 机构上调预测

　　177家半导体公司中，2025年实现盈利，并且机构最新一致预测的2026年净利润增幅超过今年3月31日预测目标值的公司有39家。从细分行业来看，这39家公司主要分布于模拟芯片设计、半导体设备及半导体材料等行业。

　　机构观点

　　银河证券：科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线

　　A股短期大概率延续震荡蓄势的运行态势，市场以结构性行情为主，关注美联储议息会议对市场预期的边际影响，以及半年报业绩前瞻的结构性指引。从配置角度而言，成长板块的阶段性调整，属于健康的回调过程，短期行情波动不改行业中长期景气趋势，科技高景气赛道仍是市场中长期的配置主线。依托本轮调整，重点挖掘估值相对合理、基本面具备支撑的硬科技细分领域，以低位绩优蓝筹作为底仓配置，适配轮动节奏。配置机会上，聚焦“科技轮动+防御配置”布局策略。首先，科技景气与产业趋势未改，本轮科技行情背后具备产业趋势驱动和业绩支撑逻辑，具备业绩支撑的细分领域或将持续受益。短期或呈现轮动特征，关注半导体、其他电子、商业航天、通信设备、算力、存储、人形机器人、储能等细分方向。其次，受益于产品涨价及业绩修复逻辑的方向，重点布局基础化工、有色金属（小金属）、建筑材料、钢铁板块等。此外，重视防御性底仓的配置价值，涉及煤炭、煤化工、金融（银行）、公用事业、新能源等。

　　申万宏源：结构性的“百花齐放”正在发生

　　申万宏源认为，市场行情结构的“百花齐放”正在发生，这可以从四个方面来看：第一，国内科技产业趋势被低估，中小企业“长大速度”已处于上行周期，科技有条件演绎扩散行情。第二，2026年是供给出清年，年内供给出清行业占比有望从2025年的8%提升到45%。随着时间的推移，验证周期性改善的方向可能不断增加。第三，行业ETF和单一赛道主动公募边际定价下，科技赛道行情潜在波动率提升。上涨波段享受正循环，调整波段也需警惕阶段性负循环。第四，5月中旬以来，A股总体调整波段，演绎了显著分化行情；后续反弹波段，可能上涨的结构可能自然增加。配置上，科技短期调整波段，且隐含波动率较高，但中期仍看好AI趋势性机会，可以继续关注：光通信、PCB、存储、储能、燃机、算电协同。同时，得益于结构上的“百花齐放”，重点关注新消费、出口链Alpha、战略资源和非银金融的投资机会。

　　东吴证券：科技股行情尚未出现趋势逆转的明确信号

　　科技股当前是否已经见顶？东吴证券认为，从当前阶段看，无论产业还是流动性环境，均尚未出现趋势逆转的明确信号。产业层面，AI大规模商业化仍处于早期阶段，除Coding外，Agent、物理AI等方向的潜在空间尚未充分展开；流动性层面，融资扩张与资本开支扩张的正反馈机制仍在延续。后续关键在于静观两条路径的演进：究竟是产业先完成商业闭环、实现自我造血，还是全球流动性收紧导致融资难以落地，哪个先到，才能决定科技行情的延续或拐点。

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